Aie: pandemia e guerra in Ucraina hanno sconvolto le catene di approvvigionamento dell’industria automobilistica

Pochi settori nel mondo dell’energia pulita sono dinamici come il mercato delle auto elettriche. Le vendite di veicoli elettrici (Ev, comprese le ibride completamente elettriche e ibride plug-in) sono raddoppiate nel 2021 rispetto all’anno precedente, raggiungendo un nuovo record di 6,6 milioni. Nel 2012, solo 120.000 auto elettriche erano state vendute in tutto il mondo. Nel 2021 quasi il 10% delle vendite globali di auto sono state elettriche, quattro volte la quota di mercato del 2019.

Ciò ha portato il numero totale di auto elettriche sulle strade del mondo a circa 16,5 milioni, il triplo rispetto al 2018. Le vendite globali di auto elettriche si mantengono in forte aumento anche nel 2022, con 2 milioni di vetture vendute nel primo trimestre, in crescita del 75% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Ma sul mercato dell’auto elettrica, secondo quanto emerge dall’ultima edizione dell’annuale Global Electric Vehicle Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia,  incombono alcuni colli di bottiglia. A breve termine, i maggiori ostacoli al proseguimento delle forti vendite di veicoli elettrici sono l’impennata dei prezzi di alcuni minerali critici essenziali per la produzione di batterie, nonché le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla guerra della Russia all’Ucraina e dai continui blocchi del Covid-19 in alcune parti della Cina. 

I prezzi del litio, un minerale fondamentale per le batterie delle auto, a maggio 2022 erano oltre sette volte superiori rispetto all’inizio del 2021 e anche i prezzi del cobalto e del nichel sono aumentati. A parità di condizioni, avverte l’Aie, il costo delle batterie potrebbe aumentare del 15% se questi prezzi rimanessero intorno ai livelli attuali, il che annullerebbe diversi anni di ribassi. Inoltre l’invasione russa dell’Ucraina ha creato ulteriori pressioni, dal momento che la Russia fornisce il 20% del nichel per batterie. I governi in Europa e Usa hanno promosso politiche industriali volte allo sviluppo interno delle catene di approvvigionamento dei veicoli elettrici poiché, segnala sempre l’Aie, più della metà di tutta la capacità di lavorazione e raffinazione di litio, cobalto e grafite si trova in Cina.

Inoltre, la Cina produce tre quarti di tutte le batterie agli ioni di litio e possiede il 70% della capacità di produzione per i catodi e l’85% per gli anodi, entrambi componenti essenziali delle batterie. “Più della metà di tutte le auto elettriche nel 2021 sono state assemblate in Cina e il Paese è pronto a mantenere il suo dominio manifatturiero”, si legge nel rapporto, E’ “probabile che la maggior parte della catena di approvvigionamento rimanga cinese fino al 2030”.

Restano comunque molteplici i fattori di successo dei veicoli elettrici. Il sostegno pubblico è il pilastro principale. La spesa pubblica per sussidi e incentivi per i veicoli elettrici è quasi raddoppiata nel 2021, arrivando a quasi 30 miliardi di dollari. Un numero crescente di Paesi si è impegnato a eliminare gradualmente i motori a combustione interna o ad avere obiettivi ambiziosi di elettrificazione dei veicoli per i prossimi decenni. Nel frattempo, molte case automobilistiche hanno in programma di elettrificare le loro flotte, ben oltre gli obiettivi politici. Infine, nel 2021 erano disponibili cinque volte più nuovi modelli di veicoli elettrici rispetto al 2015, aumentando l’attrattiva per i consumatori. Il numero di modelli Ev disponibili sul mercato è di circa 450.

“Poche aree della nuova economia energetica globale sono dinamiche come i veicoli elettrici. Il successo del settore nello stabilire nuovi record di vendita è estremamente incoraggiante, ma non c’è spazio per l’autocompiacimento”, ha affermato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie. “I decisori politici, i dirigenti del settore e gli investitori devono essere altamente vigili e pieni di risorse per ridurre i rischi di interruzioni della fornitura e garantire forniture sostenibili di minerali critici. Nell’ambito del suo nuovo mandato ministeriale, l’Aie sta lavorando con i governi di tutto il mondo su come gestire strategicamente le risorse di minerali critici necessari per i veicoli elettrici e altre tecnologie chiave per l’energia pulita”.

L’aumento delle vendite di veicoli elettrici nel 2021 è stato guidato principalmente dalla Cina, che ha rappresentato la metà della crescita. Nel 2021 sono stati venduti più veicoli in Cina (3,3 milioni) che nel mondo intero nel 2020. Le vendite in Europa hanno mostrato una crescita continua e robusta (fino al 65% a 2,3 milioni) dopo il boom del 2020, e sono aumentate anche negli Stati uniti (630.000) dopo due anni di declino. Il primo trimestre del 2022 ha mostrato andamenti simili, con le vendite in Cina più che raddoppiate rispetto al primo trimestre del 2021, un aumento del 60% negli Stati uniti e un aumento del 25% in Europa.

In Cina, le auto elettriche sono in genere più piccole che in altri mercati. Questo, insieme ai minori costi di sviluppo e produzione, ha contribuito a ridurre il divario di prezzo rispetto alle auto convenzionali. Nel 2021, il prezzo medio dei veicoli elettrici in Cina era solo il 10% in più rispetto a quello delle auto benzina e diesel, rispetto al 45-50% in media negli altri mercati principali. La Cina rappresenta il 95% delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici a due e tre ruote e il 90% delle nuove immatricolazioni di autobus e camion elettrici in tutto il mondo. I veicoli elettrici a due e tre ruote rappresentano ora la metà delle vendite cinesi. La velocità di implementazione dell’infrastruttura di ricarica in Cina è maggiore rispetto alla maggior parte delle altre regioni.

Al contrario, le vendite di veicoli elettrici sono ancora in ritardo in altre economie emergenti e in via di sviluppo, dove i pochi modelli disponibili rimangono inaccessibili per i consumatori del mercato di massa. In Brasile, India e Indonesia meno dello 0,5% delle vendite di auto sono elettriche. Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici sono raddoppiate in diverse regioni nel 2021, inclusa l’India, il che potrebbe aprire la strada a una più rapida diffusione del mercato entro il 2030 se saranno in atto investimenti e politiche di sostegno.

Le odierne catene di approvvigionamento delle batterie sono concentrate intorno alla Cina, che produce tre quarti di tutte le batterie agli ioni di litio e ospita il 70% della capacità di produzione di catodi e l’85% della capacità di produzione di anodi (entrambi sono componenti chiave delle batterie). Oltre la metà della capacità di lavorazione e raffinazione di litio, cobalto e grafite si trova in Cina. L’Europa è responsabile di oltre un quarto della produzione globale di veicoli elettrici, ma ospita ben poco della catena di approvvigionamento a parte la lavorazione del cobalto al 20%. Gli Stati Uniti hanno un ruolo ancora minore nella catena di fornitura globale delle batterie per veicoli elettrici, con solo il 10% della produzione di veicoli elettrici e il 7% della capacità di produzione delle batterie.